.. _produto_movimento: =================== Movimento =================== O menu **Movimento** do módulo **Produtos e Serviços** é de central importância para o funcionamento do sistema. É nele que é feita toda a movimentação de documentos do sistema. Notas fiscais, pedidos de compra ou venda e CC-e são exemplos de documentos que são lançados e emitidos nesta seção. A movimentação feita aqui tem profundo impacto nos demais módulos, em especial nos módulos :ref:`Estoque ` e :ref:`Financeiro `. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/menu.png :align: center Discorreremos nas seções a seguir cada uma dessas opções separadamente. .. note:: É importante não confundir o menu **Movimento** do módulo **Produtos** com o menu **Movimentações** do módulo **Estoque**. Enquanto o primeiro lida com movimentação de *documentos fiscais* o segundo é voltado para a circulação de itens dentro do estoque da própria empresa, sem implicações fiscais imediatas. .. _movimento_nf: Nota Fiscal ============================== O primeiro documento que poderá ser movimentado é a **Nota Fiscal de Entrada**, que funciona de forma idêntica à **Nota Fiscal de Saída**, de modo que as trataremos igualmente. Ao clicar sobre a opção é exibida uma listagem com as notas já lançadas. Notas apenas lançadas terão o campo **Situação** em branco; caso a nota tenha sido emitida com sucesso, o campo exibirá uma bandeira verde, e caso tenha sido cancelada exibirá uma bandeira vermelha. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfentrada_list.png :align: center Nota apenas lançada mas não emitida .. figure:: /docs/images/produto/movimento/entrada_emitida.png :align: center Nota emitida .. figure:: /docs/images/produto/movimento/entrada_cancelada.png :align: center Nota cancelada O sistema disponibiliza quatro ações básicas que podem ser feitas nessa tela: :ref:`criação `, :ref:`edição `, :ref:`duplicação ` e :ref:`exclusão ` de notas fiscais. Veremos nas seções seguintes mais detalhes sobre cada uma das ações. Na tela de listagem há alguns elementos adicionais. No botão **Importar XML** destacado abaixo é possível fazer a importação para dentro do sistema do arquivo XML de uma nota fiscal que tenhamos no computador. Ao clicar no botão será exibido o explorador de arquivos do sistema operacional, onde poderá ser escolhido o arquivo XML que se deseja importar. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/importar_xml.png :align: center Também há a possibilidade de fazer o download do XML de uma nota do sistema, para isso bastando selecionar o *checkbox* da nota desejada e clicando no botão **Baixar XML** que é exibido na barra superior. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/baixar_xml.png :align: center Vejamos detalhadamente agora cada uma das ações disponíveis, que são idênticas para notas fiscais de entrada ou saída. .. _nf_incluir: Inclusão --------------------------- Para efetuar a criação de uma nova NF-e segue-se o seguinte processo: 1. Clicar no botão *Criar*; 2. Na tela que é exibida em seguida, preencher todos os campo de acordo com os dados da nota: * *Empresa*: A empresa que efetuará a emissão da nota fiscal (lembrando que estarão disponíveis as empresas cadastradas como :ref:`parceiros `); * *Espécie*: O tipo de documento a ser emitido, que por padrão é NFE; * *Modelo*: O modelo de documento a ser utilizado; * *Série*: A série que define a numeração da nota; essa série é definida :ref:`aqui `; * *Número*: A numeração da nota de acordo com a série; esse campo é preenchido automaticamente, embora seja possível editá-lo; * *Tipo*: Define o tipo de nota a ser emitida, onde os principais são **Entrada** e **Saída**, mas há outras opções; * *Finalidade da Emissão*: Define a finalidade do documento; * *Frete*: Regra do frete; * *Natureza da Operação*; * *Data Emissão*; * *Data Fiscal*; * *Vencimento*; * *Parceiro*: O parceiro (vendedor ou comprador) com quem a operação será realizada; lembrando que estarão disponíveis as empresas cadastradas como :ref:`parceiro `; * *Condição de Pagamento*: Define a condição definida para o pagamento da operação; as opções são as cadastradas :ref:`aqui `; * *Forma de Pagamento*: Define a forma definida para o pagamento da operação; as opções são as cadastradas :ref:`aqui `; 3. Clicar no botão *Salvar*; .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_inclusao.png :align: center Estas são os campos básicos para se incluir uma nova nota fiscal. Porém existem outras opções, algumas delas opcionais, que se encontram na parte inferir da tela divididas em abas. Veremos cada uma separadamente. .. note:: Existem três formas de se fazer a inclusão de uma nota fiscal: :ref:`criando `, :ref:`duplicando ` uma nota já existente ou :ref:`copiando ` de um documento já existente. Ao salvar uma nota, ela é lançada internamente no sistema e tem seus efeitos financeiros e de estoque para controle local. Porém, a nota ainda não foi enviada para a Sefaz e não tem autorização de uso (isso pode ser visto ao clicar em **DANFE/PDF**, onde o DANFE gerado possui uma marca d'água informando que o documento não tem uso autorizado pela Sefaz). Para que o documento seja emitido será necessário alguns passos a mais. Após a nota ter sido feita e salva, segue-se o seguinte processo: 1. Clicar sobre o botão *Validar*: Esta função se certificará de que a nota foi preenchida corretamente e que não há nenhum erro de consistência nos dados informados; 2. Clicar em *Emitir NF-e*: Este botão envia efetivamente o documento à Sefaz; 3. Clicar em *Consultar NF-e*: Esta função busca no banco de dados da Sefaz a nota para garatir que não houve nenhuma rejeição. Caso a NF tenha sido emitida com sucesso, será exibida a mensagém "100 - NFe processada na Sefaz". Caso tenha havido rejeição, o sistema exibirá o erro retornado pela Sefaz para que seja corrigido e reenviado. 4. Clicar em *DANFE/PDF* para visualizar o DANFE da nota, emitido em formato PDF. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_emissao.png :align: center .. _nf_itens: Itens -------------------------------- A primeira e mais importante aba de informações adicionais é **Itens**. Nela configuramos os itens que estarão na nota fiscal, seja em caráter de compra, venda, transferência ou qualquer outro tipo de operação. Os itens adicionados à nota são apresentados em lista da forma exibida abaixo: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_itens.png :align: center Para se adicionar um novo item à lista, clica-se no botão **Adicionar** antes de **Salvar** ou em modo de edição. Após isso, será exibida uma tela em que poderá ser configurado o item a ser adicionado. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_inclusao.png :align: center Na parte principal da tela é possível definir as configurações básicas do item. No campo **Item** escolhe-se um dentre os itens cadastrados no sistema (para mais informações, clique :ref:`aqui `). O campo :ref:`Utilização ` define qual a finalidade daqule item naquela operação; **Descrição Item** e **Descrição Complementar** são campos opcionais nos quais podem ser adicionadas novas descrições ao item. No campo **CFOP** define-se o código CFOP do item, que descreverá como será a cobrança de ICMS para aquela operação. .. note:: É importante consultar o setor contábil para que se insira o CFOP correto para a operação em questão, sob o risco de se incorrer em erros fiscais. Por fim, há a opção **Unidade** que define nada mais que a unidade a ser utilizada para o item na nota fiscal (para mais informações sobre unidades, clique :ref:`aqui `). Na parte inferior temos novamente grupos de configurações separados por abas. A primeira delas é a aba **Valor/Quantidade**, na qual é possível definir a quantidade do item a ser movimentada e todos os valores envolvidos. Na sequência temos umas seção de abas contendo as configurações referentes à tributação da operação. Na segunda aba é possível definir as configurações relativas à cobrança de ICMS da operação, com destaque para o campo que define o **CST para ICMS**. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_icms.png :align: center De modo similar, a aba **ICMS ST** permite definir as configurações de ICMS com subsituição tributária. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_icmsst.png :align: center Na aba **IPI** definem-se as configurações de IPI da operação. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_ipi.png :align: center A aba **PIS** para as configurações referentes ao PIS. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_pis.png :align: center Aba **COFINS** para configurações do COFINS. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_cofins.png :align: center **CSLL** para configuração da cobrança de CSLL. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_csll.png :align: center Aba **ISS** para definições do ISS. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_iss.png :align: center Há a aba **II** para cobrança de II, em caso de produtos importados. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_ii.png :align: center **DI** para definições de DI da operação, caso hajam. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_di.png :align: center Por último, podemos escolher em qual depósito será feita a movimentação do item definida pela nota, seja uma saída ou uma entrada. Com a ressalva de que deve ser selecionado um depósito que já esteja associado ao item no cadastro do mesmo (para mais informações, clique :ref:`aqui `). .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_estoque.png :align: center Ao clicar em *Salvar*, adicionaremos o item recém configurado à lista de itens da nota. Para excluir um item da lista basta marcar o *checkbox* do item desejado e clicar no botão *Excluir* que é exibido. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nfitem_excluir.png :align: center .. _nf_vi: Valores e Impostos: ------------------------------------- Na aba entitulada **Valores e Impostos** podem ser consultados e editados todos os valores associados à nota fiscal, tanto valores comerciais quando os envolvidos nos cálculos de tributos. As opções que podem ser consultadas e/ou editadas são as exibidas abaixo: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_vi.png :align: center .. note:: Os valores aqui exibidos são extraídos das informações contidas nos itens adicionados à nota. Portanto, para alterações corretas deve-se alterar os campos na linha do item correspondente. .. _nf_ic: Inf. Complementares ------------------------------------------ Outras informações que podem ser adicionadas à nota são as **Informações Complementares**, que é um campo destinado a anotar observações sobre a operação, como isenção de tributação, dados de transporte, etc. Caso seja uma nota dependente de outra, como uma *NF-e Complementar* ou uma *NF-e de Devolução*, também é possível informar a chave de acesso da nota referenciada no campo **NFe Referencial**. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_ic.png :align: center .. note:: Lembrando que o campo **NFe Referencial** aceita apenas a *chave de acesso* da nota associada, e não a sua numeração, que pode ser informada no campo das informações adicionais. .. _nf_parcelas: Parcelas ------------------------------- Na aba **Parcelas** é possível adicionar informações do parcelamento da nota. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_parcela.png .. _nf_dt: Dados do Transporte --------------------------------- Em **Dados do Transporte** é possível especificar as informações relativas ao transporte dos itens, caso haja. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_dt.png :align: center Os campos disponíveis nesta aba são: * *Transportadora*: :ref:`Parceiro ` responsável pelo transporte do item; * *Placa do Veículo*; * *UF do Veículo*; * *ANTT*: Código ANTT do veículo. .. _nf_dv: Dados Volume ----------------------- Na aba **Dados Volume** temos a possibilidade de espeficiar informações sobre a carga a ser transportada. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_dv.png :align: center Aqui serão definidos todos os dados de volume que constarão na nota fiscal. .. _nf_de: Dados Emissão ---------------------------- Nesta aba temos detalhes sobre a emissão da nota fiscal, além do estado da própria emissão. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_de.png :align: center Os campos exibidos são: * *Chave NFe*: Chave de acesso da NF; * *Protocolo NFe*; * *Recibo NFe*; * *Situação NFe*: Código que especifica a situação atual da NF, se está emitida, cancelada, ou algum outro estado; * *Retorno NFe*: Mensagem que detalha a situação da NF; * *Justificativa*: Caso a nota esteja cancelada, aqui será exibida a justificativa dada; * *Presença do Comprador*: Especifica a condição de contato com o parceiro na qual a operação foi efetuada; * *Tipo de Emissão*. .. _nf_fazenda: Fazenda ------------------------------ .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_fazenda.png :align: center .. _nf_editar: Edição --------------------- Como dito anteriormente, há a possibilidade de se editar uma nota já lançada no sistema. Basta clicar sobre a nota desejada na listagem inicial e em seguida clicar sobre o botão **Editar** na tela da nota. Após isso, alguns campos se tornarão editáveis e poderão ser alterados. .. note:: É importante notar que, após uma nota ser lançada no sistema, nem todos os seus campos podem ser editados. Campos que forem exibidos com o fundo azulado não podem ser editados. Caso haja algum erro em algum desses campos, a nota pode ser excluída, cancelada e inutilizada para que seja criada uma outra nota com os dados corretos. Caso a nota já tenha sido **emitida** para a Sefaz nenhum campo poderá ser editado. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_editar.png :align: center .. _nf_duplicar: Duplicação ---------------------------- Também é possível duplicar uma nota para obter um novo registro com os mesmos dados do anterior. Esse processo agiliza consideravelmente o lançamento de novas notas que tenham semelhanças entre si, cabendo ao usuário apenas alterar os campos de interesse, enquanto os outros permancerão iguais. Para duplicar uma nota basta clicar sobre a nota desejada, clicar sobre o botão **Ação** e na opção **Duplicar**. A tela do novo registro com os campos copiados da nota será aberta em seguida. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_duplicar.png :align: center .. _nf_excluir: Exclusão ----------------------------- Para se excluir um lançamento não emitido, segue-se um processo similar aos demais objetos do sistema. Na listagem inicial, marca-se o *checkbox* da nota desejada, clica-se sobre o botão **Ação** e, em seguida, na opção **Excluir** .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_excluir.png :align: center .. _nf_inutilizar: Inutilizar NF-e ----------------------------- Há ainda outro botões de interação com a nota fiscal. O botão **Inutilizar NF-e** perfaz a inutilização da nota, comunicando à Sefaz que a numeração da nota não será mais utilizada, podendo ser reaproveitada por outra NF (ver documentação principal sobre :ref:`Inutilizar NF-e `). .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_inutilizar.png :align: center .. _nf_cancelainterno: Cancela Interno -------------------------------- No botão **Cancela Interno** fazemos com que a nota não tenha mais impacto em nenhum outro módulo do sistema, embora continue existindo. As eventuais movimentações de estoque e financeiras causadas pelo lançamento da nota são desfeitos por essa função. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_cancelainterno.png :align: center .. _nf_cancela: Cancelar NF-e --------------------------- O botão **Cancelar NF-e** permite que se cancele uma nota já emitida à Sefaz. Após clicar no botão será pedida uma confirmação da operação e logo após uma caixa de diálogo solicitando a justificativa para o cancelamento. Nela será escrita a causa a ser comunicada para a Sefaz. .. note:: Vale notar que o prazo para o cancelamento de uma nota fiscal varia de um estado para outro. É importante, antes de efetuar a operação, verificar o prazo estabelecido pela secretaria do estado em questão. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_cancela.png :align: center .. _nf_copiarpara: Copiar Para ---------------------------------- Este botão possibilita criar um outro documento que herde as informações da nota fiscal atual. O documento que a função disponibiliza atualmente é **Devolução de Nota de Entrada**, caso seja uma NFe de entrada, ou **Devolução de Nota de Saída**, caso se trate de uma NFe de saída. Ao clicar nesta opção o sistema cria um novo registro de uma :ref:`devolução ` importando todos os dados da nota fiscal, economizando o tempo de preencher todos os dados da nota manualmente. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_copiarpara.png :align: center .. _nf_copiarde: Copiar De ----------------------------- Na tela de inclusão de uma nova nota fiscal há também a opção de se copiar as informações presentes em um outro documento, como uma :ref:`cotação ` ou um :ref:`pedido `. Após definir qual a **Empresa** e o **Parceiro** envolvidos na operção, no botão **Copiar De** constará os documentos de movimento (entrada ou saída, a depender do tipo de nota) que envolvem a empresa e o parceiro escolhidos. .. note:: É importante frisar que os documentos disponíveis constarão apenas após a escolha da empresa e do parceiro. Caso algum desses campos esteja em branco o sistema não exibirá documentos para se copiar. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/nf_copiarde.png :align: center .. _movimento_pedido: Pedidos ============================= Os **Pedidos** são documentos que contém informações de pedidos que foram feitos e que aguardam consumação, sejam pedidos de compra ou pedidos de venda. Esses documentos são úteis para monitorar, além da quantidade de itens que se tem em estoque, a quantidade que é aguardada para recebimento ou entrega, proporcionando uma gerência completa da movimentação de itens da empresa. Os Pedidos são documentos que podem ter diferentes estados, de acordo com as operações registradas. São eles: * **Aberto**: Quando o pedido foi lançado no sistema e está aguardando consumação, mediante uma *NFe*, um *Adiantamento*, um *Recebimento/Entrega de Mercadoria*, etc; * **Cancelado**: Quando o pedido foi cancelado pelo usuário, operação que pode ser consultada :ref:`aqui `; * **Fechado**: Quando o pedido já foi finalizado mediante o lançamento de algum documento, como uma NFe. Nesse caso, o saldo do pedido já passou a integrar o estoque; Semelhantemente a todos os demais objetos do sistema, os Pedidos podem ser criados, :ref:`editados `, :ref:`duplicados ` ou :ref:`excluídos `. Os processos são similares ao caso da Nota Fiscal, portanto veremos com detalhes apenas a inclusão de um Pedido. .. note:: Os **Pedidos de Venda** e **Pedidos de Compra** tem características e comportamentos idênticos, diferenciando-se apenas no fato de um gerar movimento de entrada e o outro movimento de saída. Por isso são tratadas aqui como um objeto apenas. .. _pedido_incluir: Inclusão ------------------------------- Para criar o registro de um novo **Pedido** basta clicar no botão **Criar** na listagem inicial (atenção ao fato de que há duas listagens: *Pedidos de Venda* e *Pedidos de Compra*). Após isso, preenchem-se os campos exibidos na tela de criação: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_inclusao.png :align: center Todos os campos têm o mesmo significado dos expostos na seção de :ref:`notas fiscais `. Ao se preencher conforme o desejado, clica-se em **Salvar** para gravar o registro. Após ser criado o registro de um novo pedido, o mesmo ficará com o status *Aberto* até ser fechado pelo lançamento de um documento que o finalize ou ser cancelado. O pedido gerará um compromisso :ref:`financeiro `, constando em relatório de :ref:`Contas a Pagar ` no caso de **Pedidos de Compra** e em :ref:`Contas a Receber ` em caso de **Pedidos de Venda**. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_aberto.png :align: center .. _pedido_copiarpara: Copiar Para -------------------------------- Para fechar um pedido, basta lançar um documento que o finalize. É possível fazer isso utilizando o botão **Copiar Para**, que exibirá as opções de documentos disponíveis para consumar o pedido. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_copiarpara.png :align: center Ao escolher qualquer uma das opções exibidas será aberta a tela de inclusão do documento com todos as informações importadas do pedido. Após o lançamento desse documento o *status* do pedido mudará para **Fechado**. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_fechado.png :align: center Uma outra possibilidade de se fechar um pedido é usando a função :ref:`Copiar De ` dentro do documento a ser criado e escolher o pedido em questão para ser copiado. O efeito é exatamente o mesmo de usar **Copiar Para** dentro do Pedido. .. _pedido_cancelar: Cancela Interno ------------------------------ Enquanto o pedido estiver com o *status* Aberto estará disponível o botão **Cancela Interno** na parte superior da tela. Esta função anula todos os efeitos que o pedido teve nos demais módulos do sistema, como nos relatórios de contas e as movimentações de estoque. Basta clicar no botão que todos os efeitos do pedido serão anulados. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_cancela.png :align: center Após essa operação, o pedido constará com o status **Cancelado**: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/pedido_cancelado.png :align: center .. _movimento_remercadoria: Recebimento/Entrega de Mercadoria ======================================== Os documentos **Recebimento de Mercadoria** e **Entrega de Mercadoria** são utilizados para operações que tem impacto no estoque, porém não geram compromissos financeiros em :ref:`Contas a Pagar ` e :ref:`Contas a Receber `, respectivamente. Ou seja, caso se deseje gerar movimentações de estoque sem o respectivo impacto nos registros de contas, esses documentos podem ser usados. Podem ser interpretados como uma etapa prévia ao lançamento de uma nota fiscal. As operações feitas com um **Recebimento/Entrega** são muito similares às dos demais documentos deste módulo. A inclusão será detalhada a seguir. .. _remercadoria_incluir: Inclusão -------------------------------- Para incluir um novo registro de Recebimento ou Entrega de Mercadoria basta clicar no botão **Criar** na listagem inicial. Logo após, preenchem-se os campos exibidos de acordo com os dados desejados. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/remercadoria_inclusao.png :align: center O significado dos campos é similar aos da criação de uma nota fiscal, que pode ser consultado :ref:`aqui `. As demais operações podem ser consultadas aqui: :ref:`editar `, :ref:`duplicar ` e :ref:`excluir `. Da mesma forma que os **Pedidos**, os **Recebimentos/Entregas** podem ser copiados para uma nota fiscal. O processo é o mesmo exposto :ref:`aqui `. .. _movimento_devolucao: Devoluções ================================== Nesse menu também é possível lançar documentos referentes à devolução de mercadorias, seja de uma mercadoria entregue ou de uma mercadoria recebida. Estes documentos também geram movimentações de estoque no momento do seu lançamento. Se forem originados de uma nota fiscal interna do sistema, o sistema estorna o valor e quantidade da nota de origem. Além disso, não geram compromissos financeiros diretos nos relatórios de contas a pagar/receber, porém, se vinculados a uma nota de entrada/saída, diminuem o valor financeiro da nota devolvida. .. note:: **Devoluções** geram movimentação de estoque e alteração nas relações de contas a pagar/receber, alterando os valores dos documentos a que estiverem atreladas. Com este documento é possível realizar as mesmas quatro operações básicas já discutidas anteriormente: :ref:`incluir `, :ref:`editar `, :ref:`duplicar ` e :ref:`excluir `. .. _movimento_futura: Entrada/Saída Futura =================================== Também é possível fazer o lançamento e a emissão de notas de **Entrega Futura**. Este documento é utilizado em casos de operações de compra e venda serem firmados sem a entrega imediata do item, servindo como documento fiscal da operação com a previsão da respectiva entrega. Os processos de :ref:`inclusão `, :ref:`edição `, :ref:`duplicação ` e :ref:`exclusão ` são feitos de modo similar aos discutidos anteriormente. Os documentos de **Entrada Futura** e **Saída Futura** são idênticos exceto o *Tipo*: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/entrada_futura.png :align: center Entrada Futura .. figure:: /docs/images/produto/movimento/saida_futura.png :align: center Saída futura Os significados dos campos são os mesmos explicados :ref:`aqui `. .. _movimento_adantamento: Adiantamento =========================== O **Adiantamento** é um documento que pode ser lançado para descrever um registro financeiro quando a entrega do recurso ainda não foi consumada. Para manter a integridade das contas do módulo :ref:`Financeiro ` numa situação na qual a mercadoria em questão ainda não foi recebida/entregue porém o pagamento já foi feito, lança-se um *adiantamento* pra que a consistência financeira seja mantida. No momento em que a entrega/recebimento dos recursos for feita, encerra-se o adiantamento mediante uma nota fiscal utilizando as funções :ref:`Copiar De ` ou :ref:`Copiar Para `. Então, a movimentação financeira registrada pelo adiantamento é conservada pela nota e a correspondente movimentação de estoque é efetuada. Similarmente aos demais documentos desde módulo, os adiantamentos podem ser :ref:`incluídos `, :ref:`editados `, :ref:`duplicados ` e :ref:`excluídos ` de modo semelhante às formas já documentadas. Vejamos em detalhes a inclusão. .. note:: Os adiantamentos **não** geram movimentação de estoque, apenas compromissos financeiros. .. _adiantamento_incluir: Inclusão -------------- Ao clicar na opção **Adiantamento** é exibida a listagem de todos os registros de adiantamento já lançados no sistema. Para criar um novo, basta clicar no botão **Criar** e preencher o formulário exibido. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/adiantamento_inclusao.png :align: center O significado dos campos é o mesmo exposto :ref:`aqui `. .. _movimento_solicitacao: Solicitação ======================= Uma **solicitação** é um registro gravado no sistema que representa uma necessidade de compra. Caso um setor que não seja responsável por compras necessite de um recurso a ser comprado, é lançada uma **solicitação** no sistema, que passará por um processo de :ref:`cotação ` e, sendo uma cotação aprovada, originará um :ref:`pedido de compra `. Portanto, a **solicitação** é um documento que registra a necessidade de uma compra. Os processos de :ref:`inclusão `, :ref:`edição `, :ref:`duplicação ` e :ref:`exclusão ` são feitos de modo similar aos discutidos anteriormente, portanto discutiremos apenas a :ref:`inclusão `. .. note:: A *solicitação* não gera nenhum compromisso financeiro nem movimentação de estoque. Trata-se de um documento de cunho administrativo, servindo como uma das etapas prévias ao lançamento de um pedido de compra e sua respectiva nota fiscal de entrada. .. _solicitacao_incluir: Inclusão -------------------- Clicando na opção temos a listagem de todos os registros de solicitação gravados no sistema. Para criar um novo basta clicar no botão **Cirar** e preencher o formulário exibido. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/solicitacao_inclusao.png :align: center O significado dos campos é o mesmo já documentado :ref:`aqui `. Um elemento novo que há na tela de inclusão de uma solicitação é o *checklist* no canto superior esquerdo da tela, no qual é possível definir o **status** da solicitação. As opções de status são as seguintes: * *Aberto*: Quando a solicitação apenas foi lançada, não tendo sido avaliada ainda; * *Enviado P/ Aprovação*: Solicitação foi enviada para o setor responsável pelas aprovações de compra; * *Aprovado*: Solicitação de compra aprovada; * *Encerrado*: Compra já foi realizada; * *Recusado*: Solicitação de compra recusada pelo setor responsável. O **status** de uma solicitação pode ser alterado a qualquer momento usando a ferramenta de :ref:`edição `. .. _movimento_cotacao: Cotação =========================== Ao analisar uma :ref:`solicitação ` de compra, o setor responsável realizará as *cotações* de preço para o recurso solicitado. As diferentes cotações podem ser registradas aqui e serem posteriormente usadas como parâmetro no lançamento de pedidos de compra. A cotação comporta-se da mesma maneira que os demais documentos do módulo, podendo ser :ref:`incluídos `, :ref:`editados `, :ref:`duplicados ` e :ref:`excluídos `. .. _cotacao_incluir: Inclusão ------------------ Ao clicar na opção **Cotação** basta clicar no botão **Criar** sobre a listagem inicial para lançar um novo registro. O seguinte formulário será exibido em seguida: .. figure:: /docs/images/produto/movimento/cotacao_inclusao.png :align: center O significado dos campos é o mesmo já documentado :ref:`aqui `. .. _movimento_cce: Carta de Correção - CC-e ================================ Nesta opção é possível emitir **cartas de correção** para as notas fiscais emitidas. Ao clicar na opção é exibida a listagem de todas as CC-e's já emitidas no sistema. Para realizar um novo registro basta clicar no botão **Criar** e preencher o formulário que se segue. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/cce_inclusao.png :align: center São apenas três campos a serem preenchidos: * *Nfe*: Nota fiscal para a qual se deseja emitir a carta; * *Sequencial*: Número sequencial referente à carta; * *Texto*: O texto propriamente dito da correção. Após o preenchimento, clica-se em **Salvar** e o registro estará então gravado no sistema. Após salvo, será exibido na parte superior esquerda da tela o botão **Enviar** que fará o envio efetivo da carta à Sefaz. Antes de ser emitida, a carta pode ser :ref:`editada ` da forma já documentada anteriormente, porém após o **envio** não serão mais permitidas edições. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/cce_btn.png :align: center Na parte superior direita da tela é exibido o **status** atual do documento, podendo ser: * *Aberto*: Carta lançada no sistema porém não enviada à Sefaz; * *Processamento*: Carta enviada à Sefaz, porém ainda sem confirmação; * *Enviado/Processado*: Carta enviada com sucesso à Sefaz. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/cce_status.png :align: center Além disso, a carta pode ainda ser :ref:`duplicada ` e :ref:`excluída ` das formas já documentadas anteriormente( para mais informações, clique sobre o nome da ação desejada). .. _movimento_inutilizar: Inutilizar NF-e ========================== Temos, por fim, a opção de **inutilizar** uma determinada NF-e ou um grupo de NF-e's, que consiste em comunicar à Sefaz que aquela nota ou grupo de notas não será mais utilizado, ficando livre portanto a reutilização da numeração da mesma. Ao clicar na opção tem-se a listagem de todas as inutilizações já lançadas. Para criar um novo registro, basta clicar no botão **Criar** e preencher o formulário que se segue. .. figure:: /docs/images/produto/movimento/inutilizar_inclusao.png :align: center Os campos disponíveis para preenchimento são: * *Empresa*: Empresa que está comunicando a inutilização; * *Ano*; * *Modelo*: Modelo do documento a ser inutilizado; * *Série*: Série da numeração do documento; * *NF Inicial*: Em caso de inutilização de um grupo de notas, numeração inicial; * *NF Final*: Numeração final do grupo de notas a ser inutilizado; * *Justificativa*: Motivo da inutilização; * *Chave*: Chave de acesso da NF-e. Após o preenchimento, basta clicar em **Salvar** que o registro será lançado e a nota inutilizada. Similarmente aos demais objetos do sistema, os registros de inutilização podem ser :ref:`editados `, :ref:`duplicados ` e :ref:`excluídos ` das formas já documentadas.